Formato del Archivo
Tu archivo debe estar en uno de estos formatos:
Excel (.xlsx)
Excel (.xls)
CSV
Recomendamos usar nuestra plantilla de ejemplo para asegurar el formato correcto.
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Guía de Importación de Catálogo
Aprende cómo importar tu catálogo contable existente a VERTEX ERP de manera fácil y rápida.
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Columnas del Archivo
Tu archivo debe tener las siguientes columnas:
| Columna | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
code | Sí | Código único de la cuenta | 1.1.01.001 |
name | Sí | Nombre descriptivo de la cuenta | Caja General |
type | No | Tipo de cuenta (activo, pasivo, capital, ingreso, costo, gasto) | activo |
level | No | Nivel jerárquico (se detecta automáticamente) | 4 |
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Tipos de Cuenta Válidos
Usa estos valores en la columna type:
activo
Bienes y derechos de la empresa
Saldo: Deudorpasivo
Obligaciones y deudas
Saldo: Acreedorcapital
Patrimonio de los socios
Saldo: Acreedoringreso
Ingresos operativos y no operativos
Saldo: Acreedorcosto
Costos de producción o ventas
Saldo: Deudorgasto
Gastos operativos y administrativos
Saldo: Deudor 4
Estructura de Códigos
Recomendamos esta estructura jerárquica:
1Nivel 1 (Clase)ACTIVO1.1Nivel 2 (Grupo)Activo Corriente1.1.01Nivel 3 (Subgrupo)Caja y Bancos1.1.01.001Nivel 4 (Cuenta)Caja General1.1.01.001.01Nivel 5 (Subcuenta)Caja GTQ !
Notas Importantes
Al importar se reemplazará completamente tu catálogo actual. Las cuentas que ya tengan movimientos contables NO se eliminarán.
- Los códigos pueden usar puntos (.) o guiones (-) como separadores
- No dejes filas vacías entre las cuentas
- La primera fila debe contener los nombres de las columnas
- El sistema detectará automáticamente el nivel según el código
- Revisa bien tu archivo antes de importar
¿Listo para importar?
Descarga nuestra plantilla de ejemplo y comienza a usar VERTEX ERP.